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上海同力:東南亞水泥概況—印度尼西亞

發布時間:2015/5/12 14:47:27    作者:上海同力    浏覽次數:3311

上海同力:東南亞水泥概況—印度尼西亞

2013年印度尼西亞GDP為12900億美元,同比增長5.3%;人均GDP為5200美元,同比增長200美元。工業、服務業及農業對GDP的貢獻率分别為46.6%、39.1%、14.3%,工業産值增速為4.3%。印度尼西亞進出口貿易總值差距不大,其出口産品為石油、天然氣、紡織品和橡膠,進口産品為設備、燃料、化工制品和食品。

水泥工業

印度尼西亞有15個水泥廠,産能共計6310萬噸/年,其中兩個水泥廠正在進行大規模擴張行為。此外還有兩個工廠閑置,一個已關閉,三個在建水泥廠、7個拟建水泥廠。印度尼西亞有5個粉磨企業,其中四個隸屬于Semen Baturaja,另一個隸屬于豪瑞。

印度尼西亞大的綜合水泥廠商是印尼水泥,擁有四個綜合水泥廠,水泥産能共計2300萬噸/年。印尼水泥自2001年開始歸屬至海德堡水泥集團旗下。Semen Indonesia擁有三個水泥廠,水泥産能共計2090萬噸/年,是印尼第二大水泥企業。豪瑞擁有四個水泥廠,産能為1200萬噸,是印尼第三大水泥企業。

印尼水泥工業的發展速度快于很多西方國家,但2014年發展速度低于預期。根據USGS統計顯示,2014年印尼水泥産量為6000萬噸,同比增長7.1%(表4)。産量增速減緩的原因主要有以下幾個方面:進口競争加劇、降雨量大導緻生産需求受影響、房地産和建築業需求減緩、善克盧德火山噴發、籌備選舉以及不利的政策和宏觀環境。

印尼水泥協會表示從泰國和越南進口的水泥對于國内水泥生産商來說是一個威脅,尤其是東部地區的水泥企業。

根據印尼水泥協會的調研,Semen Indonesia 2014年水泥銷量為2640萬噸,同比增速隻有3%,其中國内銷量為1390萬噸,同比增長7%。印尼水泥2014年水泥銷量為1880萬噸,同比增長率同樣為3%。Semen Baturaja企業公告稱,2015年1月公司水泥銷量同比下降9.7%至90764噸,2014年公司全年銷量為1260萬噸,與2013年持平。

盈利空間是水泥廠商的又一大挑戰。2014年3月1日,印尼政府上調電價38.9%或64.7%,上調比例取決于企業用電需求。豪瑞公司受此影響2014年公司電費上漲了64.7%,公司銷售成本提升至29200萬美元,營業成本同比增長15.9%至61600萬美元。

表4:2010-2014年印尼水泥産量

數據來源:USGS水泥觀察2015

近期事件

2013年12月,印尼國營企業部部長Dahlan Iskan表示他希望東努沙登加拉省的一個2008年破産的水泥企業Semen Kupang能夠重新開工,建設一條新的生産線來滿足區域水泥需求,Semen Kupang的所有債務已經償清。

2014年1月Semen Batruaja宣告在南蘇門答臘新建年産能1850萬噸水泥生産線的計劃;同時Loesche在雅加達建成了一個服務中心,專注于現代化廠房、零部件供應、現場審核服務、維護、安裝和調試等服務。

2014年3月Semen Indonesia獲得一項12300萬美金的貸款,将在爪哇中部Rembang新建一條年産能300萬噸(日産8000噸)的生産線。該項目整體投資為32500萬美元,預計2016年投産運營,Claodius Peters為其提供三個20000噸的水泥筒倉,FLSmidth為該生産線提供主要組件。

2014年4月Holcim發布公告稱将把兩個全資子公司Bintang Polindo Perkasa 和 Wahana Transtama進行合并,Bintang Polindo Perkasa在Ciwandan, Banten運營一個年産60萬噸的水泥廠,Wahana Transtama自2006年以來一直沒有實質進展。2014年5月Holcim宣布由于未得到投資者和英國金融服務管理局的批準上述合并推遲,之後有關該合并項目一直無新進展。

2014年8月Semen Indonesia因使用生物質替代燃料獲得了能源和礦産資源部頒發的能源獎。生物質替代燃料來自東爪哇的Tuban、Lamongan和Bojonegoro以及爪哇中部的Rembang。同期印尼水泥宣布了其15000萬美元建立年産250萬噸綠色生态水泥生産線的投資計劃,生産線建設地點在北蘇門答臘和爪哇中部的Pati,生産線建設目的是為了提升其市場占有率。

2014年9月25日,中國國家開發投資公司(SDIC)與安徽海螺(295.04元/噸,-0.14%)集團簽署了印尼西巴水泥項目合資合同,該合作項目内容為在Manokwai,West Papau建設一條年産300萬噸的水泥生産線。該合作項目是2013年達成的中印投資合作的項目,該生産線将為印尼及其鄰國,包括巴布亞新幾内亞提供水泥産品,SDIC和安徽海螺股份所占股份分别為51%和49%。

2014年9月Semen Indonesia公告一項年産能100萬噸的水泥生産線建設計劃,建設地點在Manokwari,Papua。據悉Papua年均水泥需求量為60萬噸,占印尼東部整體需求量的40%。Papua的水泥需求在項目建成投産後預計将達到90萬噸/年。Semen Indonesia在東爪哇和南蘇拉威西島的生産線可滿足Papua一半的水泥需求,上述新建生産線投産之後Semen Indonesia的市場占有率将達到70%。

2014年10月Semen Indonesia宣布将擴大其位于Aceh的水泥産能以滿足當地日益增長的需求,自Aceh至Lampung縱貫蘇門答臘的2700公裡的高速公路建設大力拉動了水泥需求。Semen Indonesia的水泥生産線計劃2015年開工建設。同期Semen Indonesia宣布在其Tuban廠區建設一個30.6MW的餘熱發電系統,投資為5290萬美元,計劃2016年下半年投入運行。屆時餘熱發電系統将為生産線提供33%的電力,能耗成本将節省995萬美元/年。餘熱發電系統是由日本JFE工程公司提供的。Semen Indonesia在西蘇門答臘巴東工廠也有一個8.5MW的餘熱發電系統。

展望

IMF預測2015、2016年印尼GDP增速将分别達到5.5%和6%。東盟經濟一體化帶來的零關稅貿易可能會令進口貿易的競争加劇,但是印尼國内水泥需求增長速度将快于近幾年水平。

Semen Indonesia預計2015年水泥需求将增長6%,公司計劃2016年水泥産能擴至3930萬噸/年,2017年增至4080萬噸/年。印尼水泥計劃2015年公司營業額增長6%至39100萬美元。

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