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德國水泥市場行情分析

發布時間:2015/10/12 9:33:37    作者:上海同力    浏覽次數:2535

德國水泥市場行情分析

德國位于歐洲中部,由16個州組成,國土面積357127平方公裡,人口8090萬,是僅次于俄羅斯的歐洲第二大人口國家。德國是歐洲大的經濟體,是全世界第六大經濟體,2014年GDP為3.39萬億歐元。

經濟

德國擁有歐洲強的經濟實力,2014年GDP總量為3.39萬億歐元,同比增長1.6%,增速較2013年提高1.1個百分點。2014年人均GDP為39758歐元,較2013年上漲446歐元;通貨膨脹率從2013年的1.6%下降至0.9%。

德國具有強大的制造業,是世界領先的鐵、鋼鐵、化工、汽車及機械制造者。2014年工業産值同比增長1.3%,較2013年的0.3%有大幅提高。德國是世界第四大出口國和進口國,2014年出口值為1.38萬億歐元,較2013年1.35萬億歐元略有增加;進口值1.18萬億歐元,較2013年1.12萬億有所提高。

如同許多發達國家,德國4480萬勞動力中的73.8%從業于服務行業,工業和農業勞動力分别隻占24.6%和1.6%。自2004年開始,德國勞動力數量在穩步下降,經濟的長期可持續發展受到嚴密關注。2014年,德國人口出生率為千分之8.42,死亡率為千分之11.29,淨移民率為千分之1.06,整體人口數量較2013年縮減0.18%。德國失業率是歐洲失業率低的國家之一,并且持續小幅下滑,2014年為5%,較2013年下滑0.3個百分點。

水泥行業概況

圖1:2000-2014年水泥産量(千萬噸)、GDP增速(%)、GDP(兆歐元)及通貨膨脹率(%)

水泥行業新聞

德國水泥工業始于1877年,1878年首個水泥标準建立。德國水泥工業穩步增長,直到20世紀50年代,戰後建設的熱潮造成國内水泥需求急劇上升。随後的幾年,德國水泥行業效率得到快速提升,1960-1970年間,濕法水泥窯關閉,降低了能源消耗,到20世紀70年代,水泥窯産能從日均350噸上升到2400噸。2015年,德國水泥生産線幾乎全部為更加節能的新型幹法工藝,所有新建水泥廠均為旋風預熱器分解窯爐,配套三級風管和篦冷機。德國水泥企業協會VDZ表示2013年德國有41個旋風預熱器窯,6個篦式預熱器窯和8個立窯。

2014年德國水泥消費量同比增長2.2%至2710萬噸。2013年由于惡劣天氣限制了建築業的施工活動,水泥消費量為2650萬噸,同比減少1.1%。2014年德國國内水泥企業基本上可以滿足國内水泥需求,隻有120萬噸,4%的消費量是進口水泥,而水泥和熟料出口也是逐年走低,2014年隻有620萬噸。

VDZ會長Gerhard Hirth表示:“2013年以來的追趕效應以及溫和的天氣條件帶動了水泥消費量顯著上漲,特别是2014年第一季度。”然而,通常延續的經濟環境對年内後面的建築投資具有輕微的抑制作用。Hirth表示:“2014年全年水泥需求顯著增加,主要是房地産行業。此外,由于混凝土結構在多層建築中的優勢,近幾年水泥企業設法進一步提高自身的市場份額。”Hirth認為2015年德國水泥行業前景樂觀,“鑒于整體經濟的動态發展和新建住房需求的持續高漲,我們認為2015年水泥消費量将實現同比1%的增長,消費量将達到2730萬噸。”

自2000年水泥産量達到峰值3800萬噸之後,近十幾年德國水泥産量較為穩定,盡管2009年因全球金融危機的爆發出現了下降,但整體來看變化幅度不大。同樣,熟料産能從4000萬噸/年下降至2000年的3100萬噸/年之後再沒有太大變化。2000年水泥需求的下降是由于建築業放緩,不利的人口結構和稅收結構使得投資減少,公共和政府投資的建設項目減少。USGS(美國地質調查局)報告稱,2014年德國水泥産量同比減少0.96%至3100萬噸。

水泥企業

德國水泥行業有34個綜合水泥廠,綜合産能在3213萬噸/年左右,21個粉磨站。水泥市場上有大型跨國水泥企業、國内本土水泥生産商以及單線生産企業。人口稠密的地區北威州、巴伐利亞和巴符州是水泥企業聚集地,擁有大的水泥産能。

德國海德堡水泥擁有8個水泥廠,産能達到760萬噸/年,占德國全國水泥産能的23.7%,是德國大的水泥生産商。海德堡水泥還有5座粉磨站,分别為巴符州的Kdnigs,萊茵蘭普法爾茨州的Mahl-werk Mainz,北威州的Ennigerloh和Geseke,以及薩克森聯邦州的Hanover。海德堡水泥成立于1873年,生産普通波特蘭水泥,特種水泥和白水泥,同時也生産混凝土産品和骨料産品。集團業務遍布40多個國家,2014年在全球前100名水泥企業中排名第5.

圖2:2015年德國在産綜合水泥生産線

德國水泥生産線布局圖

數據來源:The Global Cement Directory 2015及Global Cement Directory 2016預測

巴登-符騰堡州(巴符州)(688萬噸/年)

1.SchwenkZementwerk KG, Allmendingen, 1 Mt/yr

2.SchwenkZementwerk KG, Mergelstetten, 1 Mt/yr

3.HeidelbergCementAG, Leimen, 0.8Mt/yr

4.HeidelbergCementAG, Schelklingen, 1.5Mt/yr

5.Holcim (LafargeHolcim), Dotternhausen, 0.78Mt/yr

6.MarkerZementwerke GmbH, Harburg, 1 Mt/yr

7.CRH (formerly Lafarge Zement), Wossingen, 0.8Mt/yr

巴伐利亞(462萬噸/年)

8.SchwenkZementwerk KG, Karlstadt, 1.2Mt/yr

9.HeidelbergCementAG, Burglengenfeld, 1.1Mt/yr

10.HeidelbergCementAG, Lengfurt, 1Mt/yr

11.SudbayrischesPortland Zementwerk (SPZ) (HeidelbergCement AG), Rohrdorf, 0.9Mt/yr

12.SolnhoferPortland Zementwerke GmbH, Solnhofen, 0.42Mt/yr

勃蘭登堡(190萬噸/年)

13.CemexOstZement GmbH,Rudersdorf,1.9Mt/yr

黑森州(40萬噸/年)

14.DyckerhoffAG(Buzzi Unicem),Amoneburg,0.2Mt/yr(白水泥)

15.Zement undKalkwerke Otterbein GmbH&Co KG,GroBenluder,0.2Mt/yr

薩克森聯邦州(190萬噸/年)

16.Holcim(LafargeHolcim),Hover,1 Mt/yr

17.HeidelbergCementAG,Teutonia,0.9 Mt/yr

北威州(952萬噸/年)

18.DyckerhoffAG(Buzzi Unicem), Geseke, 0.4Mt/yr

19.DyckerhoffAG(Buzzi Unicem), Lengerich, 1.77Mt/yr

20.HeidelbergCementAG, Paderborn, 0.4Mt/yr

21.HeidelbergCementAG, Zementwerke Ennigerloh, 1 Mt/yr

22.Seibel undSohne Portland-Zementwerke, Erwitte, 0.6Mt/yr

23.PortlandZementwerke Gebr. Seibel GmbH & Co KG, Erwitte, 0.55Mt/yr

24.PortlandzementwerkeWittekind Hugo Miebach Sohne, Erwitte, 1 Mt/yr

25.Holcim (LafargeHolcim), Kollenbach, 0.95Mt/yr (formerly Cemex West)

26.SpennerZement GmbH & Co KG, Diamant, 1 Mt/yr

27.PhoenixCement, Zementwerke Krogbeumker GmbH & Co KG, 0.5Mt/yr

28.HeidelbergCementAG, Geseke, 0.9Mt/yr

萊茵蘭普法爾茨州(95萬噸/年)

29.DyckerhoffAG(Buzzi Unicem), Gollheim, 0.8Mt/yr

30.PortlandZementwerk Wotan H Schneider KG, Uxheim, 0.15Mt/yr

薩克森-安哈爾特州(316萬噸/年)

31.SchwenkZementwerk Bern burg, Bernburg, 0.86Mt/yr

32.CRH (formerly Lafarge Zement), Karsdorf, 2.3Mt/yr

石勒蘇益格-荷爾斯泰因(150萬噸/年)

33.Holcim (LafargeHolcim), Lagerdorf, 1.5Mt/yr

圖林根州(150萬噸/年)

34.DyckerhoffAG(Buzzi Unicem), Deuna, 1.3Mt/yr

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